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行情回顾（2025.10.31~2025.11.07）：
中信煤炭指数4022.62点，上涨4.43%，位列中信板块涨跌幅榜第4位。
煤价“逆袭”的背后。10月假期后至今，港口煤价在短短1月时间上涨104元/吨（705元/吨涨至809元/吨），坑口涨幅更甚，其背后逻辑：
反内卷背景下，超产查处/安监、环保力度加剧导致的供应受限是本轮煤价上涨的底层逻辑。自7月份能源局核查超产政策以来，国内煤炭产量持续受到各方面抑制，7~9月煤炭产量已经连续三个月同比下降，且据高频数据显示，目前供应仍处低位；
需求超预期（10月极端天气）成为10月假期后煤价暴涨的导火索。10月以来，受副热带高压影响，秋老虎持续发威，南方多地经历高温，尤其江南一带最高气温远超常年，福建、浙江、湖南等地还热到破纪录。与之形成鲜明反差的是北方火速降温，多地气温创今年下半年以来新低，瞬间入冬。上述“南热北冷”的气候变化，均对电力耗煤需求形成极大拉动，需求的反季节性大幅攀升是本轮煤价暴涨的导火索。
市场预期转变助力本轮煤价上行强度。随着煤价的超预期上涨，市场预期迅速发生转变，在买涨不买跌情绪影响下，下游用户／贸易商纷纷加入“抢煤”大军，海运费快速飙升（以“秦皇岛→广州”为例，运费由9月30日的33.6元/吨飙升至58.6元/吨），黄骅港库存由261万吨经过短短3周时间一度降至154万吨水平。
展望后市，需求强度决定煤价上涨斜率及最终高度，任何的上涨都不是一蹴而就，“走走停停”、“涨→涨→稳/跌（消化涨幅）→涨→涨……”的上行格局不改（此乃重点），仍坚信年底煤价以最高点收官，且价格高度或持续超出市场预期。随着价格的持续上行，市场恐高心态亦会逐步显现，因此如前所述，我们认为煤价的上涨并不是一蹴而就，更多呈现“走走停停”的震荡上行趋势。下周北方地区将开启大面积供暖，电厂日耗随之开启季节性攀升，在整体库存低于前2年同期水平的背景下，会对价格形成有效拉动。外加主产区依然受到安监影响（尤其11月份，22个中央安全生产考核巡查组将陆续进驻31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展年度考核巡查），产量持续受限，且不排除有加重的趋势。
因此，在给一定时间市场消化完前期涨幅，发现基本面依旧坚挺后（需求季节性攀升VS供应持续受限），煤价便再次上行，即我们前期所言“上涨→蓄力（消化）→上涨”。
股价“逆袭”的背后。年初至9月底，煤炭板块涨幅倒数第一（-4.6%）；10月至今，煤炭板块涨跌幅正数第一（+14.7%），与此前形成鲜明对比，其背后逻辑：
（1）“924”以来严重滞涨。煤炭板块自“924”以来涨幅与ＰＢ估值变动均处于本轮牛市末位，在煤价上涨驱动下，存在补涨诉求。在节前发布的《以史为鉴：末位“黑金”或觉醒》报告中，我们指出“924”以来煤炭行业涨幅与PB估值变动均处于本轮牛市末位，资金偏好或将逐步迎来“高切低”，外加基本面的配合，当时便提出“寒冬已过，暖春将至”，坚定看好后续煤炭板块行情。
（2）主动基金持仓降至21年前水平，筹码出清根即据机我会们。对基金重仓持股统计，2025年Q3末主动型基金（含普通股票型、偏胎混合型及灵活配置型基金）对煤炭板块持仓占比仅为0.3%，连续5个季度下滑，已降至21年煤炭行情启动前水平，亦明显处于欠配水平。
（3）煤价的超预期上行点燃市场做多情绪。基本面变化如前所述，不再赘述。
展望后市，我们认为煤价涨势不停，股价上行趋势不变，忽略短期扰动，坚定信心。当前阶段，遵循“绩优则股优”的选股原则，以估值水平具备绝对优势的龙头企业为首选；后续随着煤价的持续上行，逐步转向二线弹性标的。此外，重点关注弹性&成长&高分红兼具的力量发展，受益于美国煤炭产业困境反转的Peabody（BTU）。
重点领域分析：
本周动力煤价格在经过上周震荡后再次加速上行，焦煤价格重心继续上行。
截至11月07日，北港动煤报收809元/吨，周环比+39元/吨，创年内新高；CCI柳林低硫主焦1650元/吨，周环比+60元/吨，再次刷新年内新高。
动力煤方面，非电、贸易性需求明显增多，价格再次大幅上行，创下年内新高。供应方面，本周主产区部分前期因搬家倒面停产的煤矿恢复生产，煤矿产能利用率小幅上升。但值得注意的是，近期产地煤矿安全检查频繁，叠加年末部分煤矿生产任务即将完成，未来供应难言宽松。据汾渭统计，“三西”地区煤矿产能利用率90.3%，周环比上升1.2pct。需求方面，本周下游非电和贸易性采购需求明显增多，煤矿即产即销，出矿价格上调幅度较大；港口库存依然低于去年同期，且优质资源结构性紧缺局面未改，出于对迎峰度冬需求看好，贸易商积极挺价，成交价格逐日抬升。
展望后市，需求强度决定煤价上涨斜率及最终高度，任何的上涨都不是一蹴而就，“走走停停”、“涨→涨→稳/跌（消化涨幅）→涨→涨……”的上行格局不改（此乃重点），仍坚信年底煤价以最高点收官，且价格高度或持续超出市场预期。10月假期后至今，港口煤价在短短1月时间上涨104元/吨（705元/吨涨至809元/吨），坑口涨幅更甚，主因在供应受限的背景下，需求的阶段性超预期以及下游心态/预期变化导致补库节奏的改变。但随着价格的持续上行，市场恐高心态亦会逐步显现，因此我们提出上涨并不是一蹴而就，更多呈现“涨涨停停”的震荡上行趋势。下周北方地区将开启大面积供暖，电厂日耗随之开启季节性攀升，在整体库存2低年于同前期水平的背景下，会对价格形成有效拉动。外加主产区依然受到安监影响（尤其11月份，22个中央安全生产考核巡查组将陆续进驻31个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团开展年度考核巡查），产量持续受限，且不排除有加重的趋势。因此，在给一定时间市场消化完前期涨幅，发现基本面依旧坚挺后（需求季节性攀升VS供应持续受限），煤价便再次上行，即我们前期所言“上涨→蓄力（消化）→上涨”。
焦煤方面，供给受限是上行的底层逻辑，铁水短期虽呈现下降趋势，但幅度或有限，需求韧性仍存，价格仍易涨难跌。本周产地煤价重心继续上移，价格不断突破年内新高。现阶段焦煤供需偏紧格局暂未改善，下游采购积极性仍偏高，市场成交表现良好，且煤矿前期预售订单普遍较多，焦炭上涨预期下，坑口报价继续上行。供应方面，本周山西地区部分煤矿因井下原因产量仍受限，另外内蒙地区部分煤矿受环保等因素干扰产量再度缩减，供应端依旧偏紧。据汾渭统计，本周样本煤矿原煤产量1205.4万吨，周环比减少4.1万吨。需求方面，下游焦企对焦煤需求较好，厂内原料煤库存偏低，部分供应紧张的煤种增库仍显困难，叠加焦炭价格继续走强，当前焦企采购积极性不减。但考虑当前钢厂利润偏低，且本周日均铁水产量继续回落，影响原料刚需有所减少，叠加焦企成本压力较大，部分有所减产，大规模补库意愿不强，采购节奏仍偏谨慎，以按需采购为主。
当前焦煤的核心矛盾在于“焦煤供给受限致现实供需紧张”VS““钢库库存压力初显、钢厂利润承压，存减产预期”，但目前钢厂仍未见明显减产举动，因此焦煤现实需求仍好，在供应受限背景下，价格异常强势。后市而言，与动力煤类似，供应受限决定了价格上行趋势，需求（铁水产量）决定上行高度和斜率，因此未来若钢厂无论因何种原因主动/被动减产，均是回调后再次做多机会。自21年年初起，焦煤下游库存开始持续去化，目前正处库存重构过程，终端补库+渠道备货+投机囤库+期现需求等体量庞大，且仍将持续较长时间，不会因盘面波动加剧而结束，焦煤现实需求仍有较强韧性。
（2）国内供应扰动仍存。自7月份能源局核查超产政策以来，7月~9月煤炭产量已经连续三月同比下降。未来随着政策的持续推进以及市场逐步形成减量保价预期，其对国内煤炭产量的影响或进一步显现，我们认为下半年国内煤炭产量同/环比下降为大概率事件，叠加焦煤显著偏低的库存，价格向上突破的可能性正逐步提升。
投资策略：
三季报业绩披露完毕，遵循“绩优则股优”，重点推荐中煤能源（H+A）、力量发展、兖矿能源（H+A）、中国神华（H+A）、陕西煤业。
重点推荐深耕智慧矿山领域的科达自控；困境反转的中国秦发。
此外，重点关注Peabody“（BTU）、晋控煤业、潞安环能，新集能源、山煤国际、电投能源、淮北矿业、昊华能源、平煤股份，未来存在增量的华阳股份、甘肃能化。
此外，前期完成控股变更、资产置换的江钨装备亦值得重点关注。
风险提示：国内产量释放超预期，下游需求不及预期，原煤进口超预期，政策不及预期。
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评论列表（3条）
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